Vragolasta devojčica Magluška ima samo jednu želju: da postane veštica! Jednog dana, kada joj otac – usvojitelj otkrije tajnu knjigu čarolija, koju je zajedno sa voljenom ćerkom pronašao u šumi, sve postaje jasno. Da li je Magluška stvarno prava veštica? Istog maha nabavlja polovni kazan i sprema se da otvori veštičji dućan, uposlivši usput, kao pomoćnika malo prase, zvano Hubert i Huga, dečaka koji je oduševljeno prati u tom čudesnom poduhvatu. Međutim, izgleda da Magluška baš i nema odgovarajuće veštine. Njene čini nemaju efekta. Pripremajući svoj prvi čarobni napitak slučajno će stvoriti gustu maglu u selu. Ništa strašno! Ubeđena u snagu svojih moći, odlazi u Zabranjenu šumu da pobedi legendarnog zmaja kojeg seljani smatraju odgovornim za novonastalu situaciju. Svojeglava, odlučna i malčice drska odvući će Huga i Huberta u ludu pustolovinu koja će mnoge iznenaditi. Jer, šta ako Magluška zaista poseduje neuobičajeni talenat i sudbinu?